SmartAssets

SmartAssets是SmartAssets Finserve Private Limited提供的一款应用程序，旨在让投资者方便地管理其投资组合并获取有关SmartAssets应用程序的信息。该应用程序主要涵盖共同基金和股票，提供几个关键功能来帮助投资者：

1. **家族投资组合**：投资者可以查看更新后的家族投资组合，其中可能包括所有家族成员的投资。

2. **申请人投资组合**：此功能允许投资者根据特定申请人或账户持有人检查其投资组合。

3. **资产配置**：投资者可以深入了解自己的净资产及其构成，帮助他们了解自己的投资如何在不同资产类别中分配。

4. **行业分配**：此功能提供有关投资组合按行业分配的信息，帮助投资者确定其对不同行业或部门的敞口。

5. **计划配置**：投资者可以查看其在各种投资计划中的总风险敞口及其当前价值。

6. **最近交易**：此部分允许投资者查看最近10笔交易，提供交易历史记录以供参考。

7. **一日变化**：投资者可以监控他们的计划在前一天的表现，提供短期表现的快照。

8. **最新资产净值**：此功能可以跟踪投资组合中任何计划的资产净值 (NAV)。

9. **计划表现**：投资者可以根据回报评估表现最好的计划，辅助投资决策。

10. **按 Folio**：此功能允许投资者检查其计划和对开余额单位以及当前价值，提供其投资的详细明细。

11. **工具**：该应用程序包含各种财务计算器，可以帮助投资者进行财务规划和决策。

注意：要访问此应用程序中的投资组合信息，用户需要拥有 SmartAssets 提供的在线投资组合查看器帐户。这可能涉及创建一个 SmartAssets 帐户，以通过该应用程序链接和管理他们的投资资产。